2022年Q3中国血细胞分析仪市场分析与展望（完整版）

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血细胞分析仪，临床又叫血液细胞分析仪、血球仪等，主要用于检测血液中红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白等具体数量，对血液中有形成分进行定性、定量分析，给医生提供一个具体的检测依据，来判断潜在疾病对人体的威胁。
目前血细胞分析仪器和试剂已经全面实现了国产化，五分类血细胞分析仪和血液分析流水线已经成为中国各级医院的主要装备，三分群血细胞分析仪则主要运用于小型民营医院、私人诊所、乡镇/社区卫生站等小型医疗卫生机构。同时，国产血常规分析行业建立了仪器和试剂完整的上下游产业链，完成了从三分群到五分类再到血液分析流水线的跨越，实现了在顶级三甲医院的规模化突破，正在加速进行进口替代。【售械者】公众号基于【千里马招标网】的医疗器械行业招中标公告全量数据，利用【医械看市场】数据分析工具进行系统的统计分析，于近日发布了《2022年Q3中国血细胞分析仪市场分析与展望》。
2022年第三季度，全国血细胞分析仪公开中标事件累计约为435次，金额约为2.739亿元。共销售血细胞分析仪650台，采购单位数量约389家，经销商390家。
1、血细胞分析仪Q3市场整体情况概览

市场趋势上，在2020年第三季度到2022年第三季度的两年内，每年一至四季度的市场规模变化整体呈上升趋势，到第二年1月又会回落。
2022年第一季度的市场规模相较于2021年第四季度有所下降，并在随后的两个季度持续上升。2022年第三季度的销售额相较于第二季度上升172.22%，相较于2021年第三季度同比上升134.3%。


在2022年第三季度内，销售额在8月份达到2022年前9个月的峰值， 9月开始大幅下降。


2、全国各省份Q3采购需求情况

根据中标结果看，2022年第三季度血细胞分析仪市场表现最突出的是浙江省，从第二季度的第十五名上升到第三季度的第一名，上升幅度较大，本季度通过27个招标项目尤其是单一大客户的单一亿元级大单，采购设备共计金额约1.149亿元，约占全国41.96%；位居第二名的广东省，在上一季度采购额排名第一，本季度采购设备83台，共计约2611万元；位居第三名的安徽省，在上一季度采购额排名第二，本季度采购设备46台，共计约1181万元。前十名省份采购额均超过690万元，采购总额占全国的78.37%。


从采购次数上来看，浙江省采购金额显著高于其他地区，东南部省份血细胞分析仪市场第三季度的活跃度略高于其他地区。
3、全国各级医院Q3采购设备情况

从全国数据看，2022年第三季度无论是三甲医院还是社区卫生站均有采购行为，说明血细胞分析仪以其操作简单、方便、自动化程度高、设备单价低的特点，已经逐渐成为检验科必备的、最基本的自动化设备。


在2022年第三季度中，血细胞分析仪设备采购总额最高的医院是丽水市人民医院，通过2次招标共采购血细胞分析仪设备2（台/套/批），总金额约为1.06亿元，采购额全国占比高达38.7%，其中金额最高的一次采购总金额约为9979万元，该次采购从中标结果公告中获取的采购信息为深圳迈瑞全自动血细胞分析仪流水线及配件（型号CAL7000等）一套，中标供应商为浙江浩博生物科技有限公司；位于第二位的是铅山县卫生和计划生育委员会，仅通过一次招标，采购血细胞分析仪设备1台，金额约为446万元，中标供应商为江西益收医疗器械有限公司；第三位是乡宁县医疗集团，采购血细胞分析仪设备1台，金额约为429万元，中标供应商为山西执信医疗设备有限公司。
前十大单中，仅乡宁县医疗集团大单形成原因暂不明确，其余九家单位中，安徽高诚司法鉴定所存在实验室建设项目，天水市麦积区卫生和计划生育局存在院区扩建项目，铅山县卫生健康委员会和南宁中心血站存在院区升级改造项目，另外五家单位均存在本院新院区、或下属单位新院区建设项目。由此可见，实验室建设、院区扩建、院区升级改造以及新院区建设是第三季度大单形成的主要原因。



*采购单包含其他设备，可能并不是最终金额。

4、全国Q3品牌中标情况

在2022年第三季度血细胞分析仪中标金额排行榜中，国产品牌迈瑞以186次中标，总金额约1.71亿元的成绩居于榜首。排在第二位和第三位的品牌为希森美康和迈克，中标金额分别为2525万元和902万元。


血细胞分析仪设备市场的前三名迈瑞、希森美康、迈克总共占据了约75.04%的市场份额，具有相当大的比重。
下图是这三大品牌热门产品型号的表现：


在迈瑞的产品中，型号BC-7500[NR]CS在2022年第三季度的中标金额最高，共约1049万元，中标数量为38台，占约3.83%的市场份额。其次是型号BC-7500[NR] CRP，中标金额约564万元。中标金额排名第三的型号是BC-5180CRP，为562万元。


在希森美康的产品当中，型号XN-10X在第三季度销售额和中标数量均最高，销售额达到472万元，中标数量达到11台。中标金额排名第二的型号是XN-10，约为303万元。中标金额排在第三位的型号是XN-350。


在迈克的产品中，仅有F9000X一款型号，中标金额约为637万元，占2.33%的市场份额。
5、地区优势经销商情况

根据2022年第三季度数据，不同省份市场，中标金额和中标次数靠前的优势经销商都有比较明显的地域色彩。我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：


此外，全国前五之外的个别省份，也有区域优势经销商的本季度中标金额在全国范围内排名靠前，比如中标金额446万元的江西益收医疗器械有限公司、中标金额387万元的廊坊市晴仑医疗器械有限公司、中标金额265万元的新疆国投健康医疗产业发展有限责任公司、中标金额209万元的广西开创贸易有限公司和中标金额195万元的河南睿之耀医疗器械有限公司。
6、Q3采购大单分析

在2022年第三季度中，排名前十的采购大单出在浙江、江西、山西、河北、新疆等多个省份，其中排第一名的大单采购金额均约为1亿元，其余采购大单均超过一百万元。
排在榜首位的项目来自丽水市人民医院，采购总额约为9979万元，中标单位为浙江浩博生物科技有限公司，采购设备为深圳迈瑞的全自动血细胞分析仪流水线及配套，采购数量为一套。第二位的项目同样来自丽水市人民医院，采购金额约为637万元，采购设备为四川迈克的全自动血细胞分析仪流水线及配套，采购数量为一套。排在第三位的项目来自铅山县卫生健康委员会，采购总额约为446万元，中标单位为江西益收医疗器械有限公司。


7、Q3血细胞分析仪市场总结与展望

通过上述基于2022年第三季度的公开招标数据分析，我们可以看到血细胞分析仪设备的采购从综合性的三甲医院到妇幼保健院和基层医疗机构均有涉及，属于广泛应用于医疗机构中的基础医疗设备。
在品牌方面，国产品牌迈瑞中标金额位列第一，且市场占比高达六成。国内品牌在总体市场中具有较高优势，在前十中占据了六席。国产血细胞分析仪设备经过数十年的发展，在技术上不断取得进步并逐步走向高端领域的竞争。
在产品型号方面，采购商更偏向采购固定型号的产品，在前三名热门品牌中，第一与第二的产品型号在中标总额和中标数量上都存在较大差距。值得一提的是，在本季度采购额全国占比高达38.7%的丽水市人民医院的2次招标中，金额最高一次9979万元采购的产品为深圳迈瑞全自动血细胞分析仪流水线CAL7000。相较于传统的血细胞分析仪，CAL7000可以实现检验样本分拣、传送、处理、分析和存储等流程自动化，极大地减少了人工劳动的强度，加快了标本的处理速度，主要被应用在标本量较大的医院。随着国家持续加强基层医疗机构服务能力建设，可能会出现更多三级医院，对流水线的需求也会大大增加。同时由于流水线技术壁垒高企，各家厂商都采用自身封闭体系，一旦实现突破，也就意味着获得了客户未来几年大部分检验项目的试剂耗材订单。
尽管在第三季度内，九月份市场的各方面数据相比于八月份有下降趋势，但根据往年的数据，下半年的血细胞分析仪市场公开招标规模通常比上半年大，不论是交易金额还是销售数量，总体上均会呈现增长的态势。随着今年财政贴息贷款更新医疗设备的政策在各地开始执行，第四季度血细胞分析仪的市场规模有望继续上升，可持续对数据进行跟踪观察。


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