2022年9月中国血细胞分析仪市场分析与展望（完整版）

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血细胞分析是临床三大常规检验之一。随着血细胞分析仪（又名血液细胞分析仪、血常规分析仪、血球计数仪、血球仪等）的面世及技术的发展，以其操作简单、方便、自动化程度高的特点，已经全面用于临床血液分析，成为检验科必备的、最基本的自动化设备。
目前血细胞分析仪器和试剂已经全面实现了国产化，五分类血细胞分析仪和血液分析流水线已经成为中国各级医院的主要装备，三分群血细胞分析仪则主要运用于小型民营医院、私人诊所、乡镇/社区卫生站等小型医疗卫生机构。同时，国产血常规分析行业建立了仪器和试剂完整的上下游产业链，完成了从三分群到五分类再到血液分析流水线的跨越，实现了在顶级三甲医院的规模化突破，正在加速进行进口替代。
医械看市场数据分析工具，根据千里马招标网医疗器械行业9月全量招投标数据统计得出：2022年9月份全国血细胞分析仪已公开的中标项目为140个，中标总金额约3800万元。共计销售203台相关仪器设备，涉及约136家采购单位和135家经销商。
1、血细胞分析仪9月份市场整体情况概览

血细胞分析仪9月份市场规模与8月份比较呈现出下降的情况。市场规模由8月份的2.12亿元下降至9月份的0.38亿元，市场销售量由8月份的655台下降至9月份的203台，但如将整个时间线拉长进行观察，血细胞分析仪市场从过往12个月来看，仅在今年8月份出现大幅增长，其他月份的市场规模平均值均为0.45亿元左右。


根据2019年至今的数据，以半年为维度的市场规模趋势观察，血细胞分析仪器在下半年都会有好于上半年的市场表现。


2、全国各省份9月份采购需求情况

全国9月份对于血细胞分析仪的采购重点分布在沿海地区。从区域分布图中可见沿海地区对于血细胞分析仪器的项目招标活跃度较高。
其中广东省以高采购次数、高销售量和高销售额领跑全国9月份血细胞分析仪市场，各项数据的市场规模占比分别为17.86%、14.29%、22.89%。
除广东省外，榜单中第二名到第十名采购金额和市场占比差距不大，除广东省内各级医疗机构采购情况外，还可参考此报告内对地区优势经销商情况的分析。


全国9月份血细胞分析仪成交金额的排名中可观察，北京、广东、浙江、辽宁的采购器械的单台平均价格略高于其他区域。


3、全国各级医院9月份采购设备情况

在全国各级医院对于血细胞分析仪采购情况的数据统计中可以看出，无论在三甲医院还是社区卫生站均有采购行为，说明血细胞分析仪以其操作简单、方便、自动化程度高、设备单价低的特点，已经逐渐成为检验科必备的、最基本的自动化设备。


在采购单位采购金额排行榜中，两家二级甲等医院，一家县卫生健康局，也体现了基层医疗机构对于血细胞分析仪采购中的重要性。
前十名榜单中，井陉县卫生健康局位居榜首，总计164万元采购的设备来自于帝迈等品牌供应商。北京市顺义区中医医院、榆次区医疗集团以采购金额160万元和146万元位列第二、第三，采购的设备均来自迈瑞、希森美康等厂商。
由于9月份榜单内前十采购单位均只采购了1次，因此前十采购单位排名也就是前十采购大单排名：


4、全国9月份品牌中标情况

在2022年9月品牌中标总金额排行榜前五名中，国产品牌迈瑞以中标金额1537万元、市场占比40.45%位居榜首，日本希森美康以中标金额616万元、市场占比16.21%位居第二。中日两大品牌合计市场占比超过了9月份血细胞分析仪市场的半壁江山。
由统计数据可以看出，自从血细胞分析仪器和试剂全面实现了国产化后，正在加速进行进口替代的脚步，国产品牌在血细胞分析仪器领域的销售将有更多机会。


在排名第一的迈瑞品牌中，以BC系列中BC-5180和BC-7500中标数量和中标金额最高，共计943.06万元。


在排名第二希森美康品牌中，以XN系列中XN-10x和XN-550中标数量和中标金额最高，共计430.6万元。


在排名第三的帝迈品牌中，以D7-CRP和DH71CRP中标数量和中标金额最高，共计183.28万元。


5、地区优势经销商情况

根据2022年9月统计数据，中标金额和中标次数靠前的优势经销商都有比较明显的地域色彩，经销商的优势也映射了地区销售额的排名。我们在全国销售额前五名的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：


此外江苏地区9月份销售额虽未进入排行榜的前五名，但江苏昊升抗体生物医药科技研究院有限公司依旧以66万元中标金额涌进全国优势经销商前十名。
6、9月份血细胞分析仪市场总结与展望

通过上述基于9月份血细胞分析仪公开招标数据的分析，我们可以看到，不同于其他医疗设备采购的情况，血细胞分析仪的采购单位基本实现了从大型三甲医院到社区卫生服务站的全面覆盖，属于广泛应用在医疗机构中的基础医疗设备。
通过对采购项目的观察和分析，血细胞分析市场逐渐呈现出设备+试剂、设备配套流水线的需求特征，为后续的耗材采购和维保服务提供了一定的基础保证，且有逐渐形成配套采购的趋势。
另外在品牌方面，目前在我国血细胞分析仪市场依然由迈瑞和希森美康两大品牌占据，其他国产品牌随着技术水平提升以及血细胞分析仪器不断向各级医疗机构渗透和应用，我国整体市场将逐步实现进口替代。
尽管9月市场各方面数据表现对比8月份呈现下降趋势，但根据历史数据显示，下半年的整体市场采购需求对比上半年会有上升，可持续对数据进行跟踪观察。

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