国产发光群雄并起，意味着什么？

风云

前段时间，诸多国产发光企业的业绩公布，让全行业领略到发光赛道国产势力蒸蒸日上的靓丽风采，以笔者日渐衰退的记忆力，亦能轻松说出一长串的成规模的国产发光企业名单：合称五虎的迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙之外，已经形成包括但不限于万泰、科美、丽珠、普门、康华、基蛋、万孚、热景、浩欧博、康润、美康、迪瑞、携光、沃文特、瑞源等在内的群雄逐鹿之市场态势，更不乏虎视眈眈而欲厚积薄发之知名大厂如中元、复星、海尔施、九强等。

国产发光群雄并起已是不争的事实，作为行业的一员，我辈欣逢此景，自然要为国产IVD产业的蓬勃发展呐喊助威。特别是发光赛道作为IVD最大的细分市场，如今国产份额的大幅提升，笔者认为其历史意义和影响不可小觑。除了欢呼雀跃之外，我们更应该静下心来，努力思考繁荣表象下的深层次意味。

毫无疑问，从原来屈指可数的发光五虎，到现在的超过二十家取得规模化营收，发光市场的国产化进程显然往前迈了一大步，国产化比例的数字一定有了显著提升，当然笔者不掌握权威数据，具体多少在此就不去信口开河了。上述企业的成功要素有很多，笔者认为最核心的有两点：专注和差异化。专注意味着在目标赛道里摸爬滚打五年、十年、十五年乃至更久，正所谓“竹可焚而不可毁其节，玉可碎而不可改其白”，若无此种定力，事实上在如今所有的IVD细分赛道都殊难成功。另一方面，虽然统称为发光，但上述企业各自采取的差异化发展策略，其实很值得深入研究，我在之前的文章《化学发光市场差异化之路》也提到过，比如科美的光激发光独树一帜；普门的电化学发光紧追行业龙头；亚辉龙、浩欧博、丽珠、携光独辟自免之蹊径；基蛋、万孚、热景引领小发光潮流。“英雄不问出处，富贵当思原由”！

成功的案例总会让人热血沸腾，然而几家欢乐几家愁，上述企业的集体爆发，自然而然引出下一层意味，剩余的国产发光玩家还有多大机会破茧成蝶？如果剩余的国产发光玩家数量寥寥无几，这个问题倒也不值得探讨。可事实上这个数量不可谓不大，去年安徽发光集采，参与的国产有证生产厂家超过130家；而如果去药监局网站上统计，有证的厂家数量就更吓人了。即便我们保守估计，认为有实际生产和供货能力的国产发光企业就130家，那除去上述成规模企业，还剩多达一百家，它们未来成长起来的机会有多大？当然，机会一定是有的，可是，挑战与风险也与日俱增。当一个赛道的国产化比例大大提升之后，尚未发展起来的玩家面对的市场竞争环境也大大恶化了。最有代表性的例子，基蛋、万孚、热景的小发光业务惹人羡慕，可其它小发光企业近况如何呢？华迈兴微去年因为停工风波稍微唤起了业界的关注；而近期笔者听说前几年风头一时无两的帝都某小发光企业已濒临崩盘。



同样的，发光市场的上述变局对于我们原料行业亦有着深远的影响，除了我之前提到的，相当多的免疫类原料企业因此获益颇丰外，更为重要的一点，常规的发光原料市场，在不出现重大突发性变故的情况下，其格局已然固化了，换句话说，如果现在还有新的原料玩家希望通过常规发光原料去做大做强，勇创辉煌，不能说南辕北辙吧，至少也称得上一句“明知山有虎、偏向虎山行”，勇气可嘉！

这也是为何原料行业充满了对新项目、新指标的热切渴望，比如，小分子夹心法抗体，不管相比竞争法究竟有无显著性优势，至少可以让广大的生化厂家通过胶乳比浊试剂的开发参与到该细分市场。再比如，蛋白测序厂家，以复制万物的博大胸怀，以服务IVD行业的强烈使命感，致力于在各大平台卖力鼓吹，瞄准的目标已经不仅仅是单克隆抗体了，如今多克隆抗体也已成为它们的小菜一碟，毕竟，值得一测的单抗越来越少，那就去多抗的宝库中寻找新的灵感和好运吧！行业之星、行业之幸非他们莫属。

来源：竞逐IVD原料江湖

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