2024年8月13日，Illumina新CEO Jacob Thaysen带领CTO Steve Barnard和CFO Ankur Dhingra召开名为Illumina新战略的发布会。
内容比较多，我们也就不逐一翻译了，我们将选取其中的精华部分给大家分享。
这些战略的更新，尤其是CEO的总战略定调将成为Illumina至少未来3年的行动纲领。
因此，不建议大家省流。
我们将从3个维度来进行分析：
第一，总战略维度：Illumina未来的策略总纲是什么？
第二，技术革新维度：Illumina未来的技术发力方向是什么？
第三，财务革新维度：Illumina想要达到一个怎样的财务指标？
在本次会上，Jacob谈了5点。
第1点是废话，第4、5两点是许愿都不用看。
关键是第2和第3条，这两条都意味着Illumia战略的重大转向。
核心1：不卷测序单价。
Illumina将会从追求单Gb测序成本的降低转变为“总流程成本（TCoW）”的降低。
呃...难道不是因为卷不过华大智造、Element们么？
那么怎么理解这个“TCoW”？
Jacob拿了2个例子来分解说明（这两个例子是有深意的，要考），其中测序成本只占35%左右。
WGS大头在分析上（software/informatics），单细胞在文库构建上，都不怪我测序费用高吧？
各位上下游的朋友们，对不住了。
Illumina的思路已经非常明确：它将会在上游文库构建和下游数据分析全面发力。
嘿嘿，生态建好了，是时候收割了。
也因此，Jacob自然而然的引出了第二个重要的核心战略。
核心2：多组学、全流程发力
这个基本上都是摆在纸面上的了，我们此前的推测也再次得到了验证。
Illumina将通过收购Fluent杀入单细胞测序领域（上面为啥放单细胞的例子，这就是答案），加上与SomaLogic的合作创建属于自己掌握的NGS版蛋白组学工具。
再加上收购的Partek分析软件，这个多组学全流程就妥了。
什么？原来的10x Genomics/新格元/墨卓们怎么办？凉拌吧。
反正他们本来也脚踏n只船，商业的世界哪有永恒的合作伙伴？
这次透露的主要技术革新有3个方面：A.I.、新的试剂、全套的分析流程。
A.I.和分析流程我们不想过多涉及，一个是不懂，另外一个上面大概聊过，也没什么新意。
咱们主要聊聊新的试剂。
这里面包含一个加法，一个减法。
加法：原生甲基化检测。
Illumina正在研发一种新的甲基化检测试剂，通过整合全新的化学方法和算法提供比目前长读长测序更准确的结果。
其实也就是所谓的5碱基测序，大概率是5mC的。
我们此前聊过6碱基测序的，感兴趣的可以去回看下。
不过，不重要。
Illumina可以凭借与测序仪和后续分析的无缝连接，让客户丝滑的切换到自家的试剂。
只要这玩意靠谱。
减法：WGS板载建库。
你没看错，建库将会直接在测序仪上完成！
还记得上面图里面另外一个例子就是WGS吧？Illumina要革建库试剂厂商的命！
还记得前面那张图，WGS测序建库只占5%的成本啊。
Illumina连这蚊子腿的肉也不放过，诺唯赞/翌圣要哭了...
哦不对，这里首先应用的肯定是诸如LabCorp/GeneDx这样推rWGS（rapid WGS）服务的公司。
首当其冲的应该是Kapa、NEB之流。
合着减法是减了其他公司，加了Illumina...
呃，不是，测序呢？测序化学的革新呢？？？
真没啥可以说的...硬要聊那就说3点。
第一，财务上略务实。
说实话，要我是CFO，我也整不出什么新活。
只能说，CFO给的预期略微务实。
上面3点就是利用NovaSeq的更新+多组学+全流程软件带来的增长，可能带领Illumina在2027年达到高的个位数营收增长。
第二，继续勒紧裤腰带。
为了实现2个亿的成本缩减，CFO一连开了5个药方。
产品精简这块我们聊过了，就是不挣钱的卖的少的要砍掉。
现在是研发、管理、不同的site和其他费用都要砍，还好没说继续裁员...
反正勒紧裤腰带就对了。
当然，仅仅如此还不足以拴住投资人们。
第三，放大招：股票回购。
Illumina计划高达15亿美元的股票回购计划，这将显著提高公司的股价表现，让股东们手里的股票更加值钱。
目前，Illumina的市值约190.7亿美元，15亿大概占8%不到一点。
最后我们总结下Illumina这个新战略。
第一，Illumina不再追求测序的单Gb成本降低，而是聚焦于全测序流程的成本缩减。
也就是，继续推进测序上下游整合战略，从测序到分析再到报告解读。
上下游的朋友们，今晚上别睡不着。
第二，Illumina将发力多组学。
将首先从单细胞和蛋白组学下手，曾经的伙伴们心里要打打鼓了。
第三，Illumina将推出5碱基测序和板载WGS建库技术。
Kapa、NEB别睡不着。
第四，Illumina计划推出高达15亿的股票回购计划。
没事，钱多，就是喜欢花点钱。
只是，二级市场反应嘛..比较积极。
相关资料：注1：https://s24.q4cdn.com/526396163/files/doc_events/2024/Aug/13/ilmn-strategy-update-presentation-aug-2024.pdf注2：https://investor.illumina.com/files/doc_multimedia/ILMN-Strategy-Update-Aug-2024-Under-1-Gb.mp4
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